（原标题：9家股份行三季报看点揭秘：浙商营收领跑，浦发贷款增速迅猛，招行不良率再立异低）

出品｜WEMONEY商讨室

文｜王彦强

现在，9家A股股份行2024年三季报已沿途露馅收场。

据WEMONEY商讨室梳理，2024年前三季度9家股份行所有这个词落幕生意收入1.15万亿，同比下滑2.49%；所有这个词落幕归母净利润4032.84亿元，同比增长0.85%，日赚约14.94亿元。

从盈利来看，有6家银行保合手正增长，3家出现下滑。其中，浦发银行增幅25.86%居首。从营收来看，4家银行保合手正增长，5家出现下滑。其中，浙商银行增幅5.64%居首。前三季度，举座9家股份行净息差合手续承压，但不良贷款率较上年末有所下落。

值得一提的是，2024年前三季度，不少股份行的公司贷款增速剖判高于个东谈主贷款增速，且部分股份行的涉房贷款主要集中在一二线城市。

截止2024年三季度末，9家股份行金钱畛域所有这个词达到68.59万亿，较上年末增长2.86%；其中，招商银行金钱畛域达11.65万亿位居榜首，兴业银行仅次于招商银行位居第二，为10.31万亿，浦发银行金钱畛域继续保合手第三位，为9.42万亿。值得暖热的是，浦发银行总金钱在本年上半年卓越中信银行，跃居第三位。

6家股份行利润正增长，浦发银行金钱畛域居第三

2024年前三季度，9家股份行中，4家营收保合手正增长，5家出现下滑。

具体来看，浙商银行、中信银行、兴业银行和中原银行区别落幕生意收入524.91亿元、1622.10亿元、1642.17亿元和711.35亿元，同比增长5.64%、3.83%、1.81%和0.04%。其中，浙商银行营收增速居首，中原银行居末。

在营收下落的5家股份行中，吉利银行和浦发银行降幅在5%以上，区别落幕生意收入1115.82亿元和1023.99亿元，区别同比下滑12.58%和8.76%。而剩余民生银行、招商银行和浦发银行区别落幕生意收入1016.60亿元、2527.09亿元和1298.39亿元，区别同比下落4.37%、2.91%和2.24%。

从营收全都金额来看，招商银行、兴业银行和中信银行排行前三，区别落幕生意收入2527.09亿元、1642.17亿元和1622.10亿元。

9家股份行前三季度财报数据，开首：Wind

从净利润来看，有6家银行保合手正增长，3家出现下滑。其中，浦发银行、中原银行、光大银行、浙商银行、中信银行和吉利银行，区别落幕归母净利润352.23亿元、185.11亿元、384.14亿元、129.05%、518.26%和397.29亿元，同比增长25.86%、3.10%、1.92%、1.19%、0.76%和0.24%。

而招商银行、兴业银行和民生银行利润微降，区别落幕归母净利润1131.84亿元、630.06亿元、304.86亿元，同比下滑0.62%、3.02%和9.21%。关于三季度利润下滑的局势，兴业银行在三季度功绩证实会上默示：一是公允价值变动影响，十年期国债利率短期内上行约21个BP；二是减值赔本增多，三季度多提28亿元，1至9月累计同比多提60亿元，增幅14%。

值得防护的是，浦发银行之是以净利润落幕较大增长，主要获利于上年同时归母净利润下滑30.83%，基数较低。而另外中原银行、光大银行、浙商银行和中信银行虽有所增长，但增速广宽较上年同时有所镌汰。

从归母净利润全都金额来看，招商银行以1131.84亿元排行第一，兴业银行和中信银行排行第二和第三，区别为630.06亿元518.26亿元。而2024年前三季度，保合手营收和净利润同步增长的股份行有三家，区别为浙商银行、中信银行和中原银行。

举座来看，2024年前三季度，9家A股上市股份行岂论营收也曾净利润增长都广宽承压。

从金钱畛域增速情况看，招商银行2024年前三季度，较上年末增长幅度最高，达到5.68%；其次为浦发银行和浙商银行，区别为4.54%和4.21%。而剩余股份行基本都在3%以下。

截止三季报末，9家上市股份行金钱畛域所有这个词达到68.59万亿，较上年末增长2.86%；其中，招商银行金钱畛域达11.65万亿位居榜首，兴业银行仅次于招商银行位居第二，为10.31万亿，浦发银行金钱畛域居第三，为9.42万亿。而同时中信银行的金钱畛域为9.26万亿，位居第四。

值得一提的是，浦发银行金钱金钱畛域在2024年中报卓越中信银行后，三季报末继续跨越。

光大银行净息差居首，招商银行入款增速最高

从贷款情况来看，2024年前三季度，浦发银行、兴业银行、浙商银行、招商银行、光大银行、吉利银行、中信银行、中原银行和民生银行的贷款总数区别为5.37万亿、5.74万亿、1.83万亿、6.76万亿、3.9万亿、3.38万元、5.63万亿、2.35万亿和4.44万亿，区别同比增长 9.01%、8.05%、7.57%、4.70%、3.62%、-1.25%、3.05%、1.41%和1.31%。

其中，浦发银行、兴业银行和浙商银行的贷款增速位居前三，而招商银行、兴业银行和中信银行的贷款总数位居前三。

从入款情况来看，招商银行、兴业银行、吉利银行、中信银行、中原银行、浦发银行、民生银行、光大银行和浙商银行的入款总数区别为8.73万亿、5.43万亿、3.53万亿、5.61万亿、2.13万亿、5.21万亿、4.19万亿、4.02万亿和1.91万亿，区别同比增长9.43%、3.98%、2.29%、2.80%、2.73%、5.12%、-0.97%、-1.57%和6.72%。

其中，招商银行、浙商银行和浦发银行的入款增速位居前三，而招行银行、中信银行和兴业银行的入款总数位居前三。

9家股份银行前三季度财报数据，开首：Wind

举座而言，9家股份行前三季度相较上年同时，呈现有、贷增速双降的态势，有部分银行由于上年基数较低，本年三季度入款和贷款增速微升，如浦发银行和中原银行。另外，浙商银行贷款增速下落，但入款增速升高；中信银行刚好违抗，贷款增速有所提高，入款增速下落。

在净息差方面，本年前三季度，光大银行、招商银行、吉利银行、兴业银行、中信银行、浙商银行、中原银行、民生银行和浦发银行净息差区别为2.12%、1.99%、1.93%、1.79%、1.79%、1.62%、1.60%、1.40和1.35%。

其中，光大银行的净息差排行第一，在2%以上；其次为招商银行和吉利银行，区别为1.99%和1.93%，排行第二和第三。剩余的股份行净息差均低于1.9%，浦发银行的净息差最低，为1.35%。

举座来看，受LPR下行、存量按揭利率颐养等成分影响，大广宽股份行净息差较上年末都有所下滑，唯独少部分股份行飞腾，如光大银行净息差较上年末增长0.38个百分点，中信银行净息差较上年末增长0.01个百分点。

公司贷款增速高于个贷，部分银行涉房贷款集中一二线城市

WEMONEY商讨室防护到，2024年前三季度，不少股份行公司贷款增速剖判高于零卖贷款增速。

据三季报显现，招商银行前三季度的零卖贷款为3.57万亿，较上年末增长3.95%，增量不足上年同时。而公司贷款为2.77万元，较上年末增长6.70%，增量高于上年同时。

对此，招行在三季报中默示，零卖贷款增速回落主若是信用卡贷款和个东谈主住房贷款畛域受市集需求偏弱的影响所致。而公司贷款增长，主若是合手续加强优质金钱组织，保合手对实体经济的维持力度所致。

吉利银行也有雷同情况，2024年三季度末，吉利银行的个东谈主贷款余额为1.79万亿，较客岁末下落9.66%；企业贷款余额为1.6万亿，较上年末增长11.6%。企业贷款增速高于个东谈主贷款。

中信银行前三季度的对公业务增速相通高于零卖业务。2024年前三季度，中信银行公司贷款（不含贴现）余额为2.92万亿，较上年末增多2242.21亿，增长8.31%；个东谈主贷款（不含信用卡）余额为1.84万亿，较上年末增多772.37亿，增长4.38%。

另外，兴业银行2024年前三季度的个东谈主贷款余额为1.95万亿，较上年末下落1.43%；而公司贷款余额为3.43万亿，较上年末增长8.45%。民生银行的个东谈主贷款和垫款余额为1.75万亿，较上年末下滑0.75%；公司贷款和垫款余额为2.69万亿，较上年末增长2.65%。

从房地产贷款风险管控来看，不少股份行的房地产贷款主要集中在一二线城市。

据三季报显现，招商银行2024年三季度末的房地产业贷款余额为2941.81亿元，较上年末增多34.39亿元，占贷款和垫款总数的4.58%，较上年末下落0.13个百分点，其中85%以上的房地产建树贷款余额散布在一、二线城市城区。截止三季度末，该行的房地产业不良贷款率4.80%，较上年末下落0.21个百分点。

同时，吉利银行承担信用风险的对公房地产贷款余额为2518.79 亿元，较上年末减少34.43亿元。其中房地产建树贷801.17亿元，占披发贷款和垫款本金总数的比例为2.4%，平均典质率为43.6%，97.2%散布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域。截止2024年三季度末，该行的对公房地产贷款不良率为1.34%，较上年末飞腾0.48个百分点。

此外，2024年三季度，中信银行的对公房地产贷款余额为2798.79亿元，较上年末增多205.16亿元；个东谈主住房按揭贷款为10048.68 亿元，较上年末增多336.97 亿元，主要集中在一、二线城市。截止三季度末，该行个东谈主住房按揭贷款不良率为0.61%。

中原银行不良率最高，招商银行拨备隐秘率最高

从金钱质地来看，2024年前三季度，9家股份行举座保合手幽静，不良贷款率仅一家微增，有三家合手平，其余5家均有所下滑。

数据显现，兴业银行的不良贷款率为1.08%，较上年末增长0.01个百分点。而吉利银行、民生银行和光大银行的不良贷款率区别为1.06%、1.48%和1.25%，基本与上年末合手平。

浦发银行、中原银行、招商银行、浙商银行、中信银行的不良贷款率区别为1.38%、1.61%、0.95%、1.43%、1.17%，较上年末区别下滑0.01个百分点、0.06个百分点、0.01个百分点、0.01个百分点、0.01个百分点。其中，招商银行不良贷款率最低，为0.94%，其次是吉利银行，不良贷款率为1.06%。而中原银行的不良贷款率最高，为1.61%。

9家股份银行前三季度财报数据，开首：Wind

在拨备隐秘率方面，6家股份行出现下落，3家增长。其中，招商银行、吉利银行、兴业银行、浙商银行、光大银行、民生银行的拨备隐秘率区别为432.15%、251.19%、233.54%、175.33%、170.73%、146.26%，较上年末区别下落5.55个百分点、26.44个百分点、11.67个百分点、7.27个百分点、10.54个百分点、3.43个百分点。

而中信银行、浦发银行、中原银行的拨备隐秘率区别为216.0%、183.85%、165.89%，较上年末区别飞腾8.41个百分点、10.34个百分点、5.83个百分点。

值得一提的是，中信银行是拨备隐秘率在200%以上的股份行中，唯独一家保合手增长的银行，而在9家股份行中，招商银行的拨备隐秘率最高，其次为吉利银行。

从成本填塞率来看，9家股份行沿途在12%以上，其中，招商银行达到18.67%，位列第一，其次为兴业银行，为14.27%。而光大银行、中信银行、吉利银行和中原银行的成本填塞率区别为13.89%、13.78%、13.39%和13.26%。剩余银行在13%以下。

从加权净金钱收益率（ROE）来看，前三甲区别为招商银行、吉利银行和兴业银行，区别落幕加权净金钱收益率11.54%、9.10%、8.19%；而浙商银行、中信银行和光大银行基本在7%以上，加权净金钱收益率区别为7.75%、7.61%和7.25%。

从基本每股收益来看，招商银行、兴业银行、吉利银行、浦发银行和中原银行在1元以上，区别为4.41元、2.90元、1.94元、1.13元和1.04元，而其余都在1元以下。

此外，值得一提的是，中信银行、民生银行、吉利银行、中原银行和光大银行已告示中期分成，其中吉利银行已进行中期分成。

欧洲杯app